Janeiro 2025 | Ajuda Omie

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Finanças	Painel do Contador	API

Ao aprovar uma Conta a Pagar pelo App Omie, a baixa será feita automaticamente, sem a necessidade de acessar o ERP.

Mais praticidade, menos etapas e tudo ao seu alcance! 🚀

O módulo de Finanças do App Omie para dispositivos Android está de cara nova! Tornando o App mais intuitivo, ficou ainda mais fácil gerenciar as suas Contas a Pagar e a Receber: a nova navegação conta com um visual moderno na listagem de lançamentos e com um maior detalhamento dos registros, incluindo informações de Data de Emissão e de Vencimento dos lançamentos ao acessá-los.

É um usuário novo no App Omie através de um dispositivo Android? Não se preocupe!

O App Omie conta com um onboarding para o módulo de Finanças em seu aprimeiro acesso ao App. A partir de uma rápida apresentação, os recursos mais recentes e dicas essenciais sobre o módulo são apresentados em tela.

Sabemos que a agilidade é fundamental! E, por isso, o recurso de Relatórios Personalizados é essencial para atender às necessidades individuais de cada empresa e cenário, garantindo acesso à informação, conforme você precisa!

Para potencializar ainda mais seus processos, diretamente na tela disponibilizada para salvar um Relatório Personalizado, para além de definir o nome de seu novo Relatório, será possível definir se o Relatório deve ser fixado na lista de Relatórios Personalizados do menu suspenso e configurar as opções de compartilhamento do Relatório, optando por compartilhar com todos os usuários com acesso ao módulo ou com um usuário específico.

No Omie, você pode enriquecer os seus registros e manter um histórico de documentos vinculados a partir da inclusão dos Anexos.

Precisa incluir diversos arquivos de uma só vez? Sem problemas! A partir da opção "Novo Anexo", você pode selecionar e incluir vários anexos:

Agora você conta com uma área dedicada para visualizar os limites de envio das operadoras Correios e Mandaê, incluindo detalhes sobre volume e dimensões aceitas por cada uma.

Basta selecionar a opção "Limite de envio das operadoras", disponível nas telas de "Cotação do Frete" e "Informações do Frete".

Agora o Omie disponibiliza a opção de realizar pagamentos de Pix por meio do CNAB 400 do Banco Safra.

Ajustamos o limite de caracteres no campo Conta Corrente no Cadastro de Clientes.
Agora, você pode inserir até 25 caracteres, garantindo mais flexibilidade no cadastro das informações bancárias.

Adicionamos o botão “Limpar Seleção” nas telas de Contas a Pagar e Contas a Receber. Agora, você pode desmarcar os departamentos selecionados de forma rápida e prática, otimizando seu fluxo de trabalho.

Para simplificar ainda mais sua gestão financeira, agora você pode gerar boletos de cobrança via CNAB 400 pelo REAG Investimentos!

Revisamos o processo de notificações: agora, sempre que um Período Contábil for aberto ou bloqueado, seu contador será notificado automaticamente! 📬

As notificações serão enviadas apenas se o e-mail do contador estiver configurado.

Passo 6 - Fechamento do Período

O Fechamento do Período Contábil é essencial para garantir a conformidade dos lançamentos do período passado. Com o período fechado, o sistema impede qualquer inclusão, alteração ou exclusão de movimentações.

A partir do Passo 6 do Painel do Contador, é possível realizar o fechamento manual do período desejado.

Visando trazer facilidade as operações contábeis, foi disponibilizado no Passo 3 - Integração Contábil, o campo “Periodicidade de Fechamento”. Dessa forma, será possível configurar a automação do fechamento dos períodos, determinando quando os períodos devem ser encerrados automaticamente.

A partir do Método ObterDetalhesLancamento, é possível ter acesso a um maior detalhamento dos Lançamentos em aberto, incluindo os detalhes de Anexos incluídos e/ou Boletos ou Pix de Cobrança associados ao registro.